A história começa dez anos depois dos acontecimentos ocorridos em O Filho das Sombras e conta a história de Fainne, uma filha de Sevenwaters, mas que foi criada longe da floresta pelo pai Ciarán. Iremos acompanhar a jornada de Fainne, que aquando se torna adolescente recebe a visita da avó, a cruel e maléfica feiticeira Lady Oonagh, que a força a embarcar numa terrível missão.
Seguindo as ordens da avó, infiltra-se na família, em Sevenwaters, para tentar impedir que o tio Sean e aliados reconquistem as Ilhas sagradas, invadidas há gerações pelos escandinavos.
Educada pelo pai usando os dons da magia para o bem, vê-se forçada a usar de subterfúgios e maldade para atingir os objectivos de vingança da perversa avô.